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乐信正式挂牌纳斯达克成为分期电商第一股

2018-04-20 19:28:22

【亿邦动力讯】12月21日消息,中国分期电商、金融科技企业乐信,在美国纳斯达克交易所正式挂牌,成为分期电商第1股。

亿邦动力了解到,此次乐信共发行1200万ADS,每ADS发行价为9美元,募资范围为1.08亿美元,承销商为高盛、美银美林、德银和华兴资本。若承销商行使逾额配售权,募资范围将为1.24亿美元。

乐信开创人兼CEO肖文杰表示,登陆资本市场可以推动公司的规范化治理,让公司更合规透明。上市以后,乐信会加大在金融科技方面的投入,用金融科技提升互联消费金融的效能;提倡绿色消费金融理念,严格履行消费者保护条款,推动消费升级,服务实体经济。

据介绍,乐信总部位于深圳,目前旗下业务包括品质消费分期平台分期乐、络借贷中介服务平台桔子理财和金融资产开放平台壮盛资产3大子品牌。截至2017年9月末,分期乐商城具有72万精选SKU,涵盖了与年轻白领品质生活密切相干的14个消费品类。招股书显示,2016年乐信总营收为43亿,其中分期电商营收为27亿,占比超过60%。

截至2017年3季度,乐信团体具有超过2000万用户,其中,授信誉户超过650万。自2013年成立至今,乐信总交易范围约为601亿,呈加速增长态势;其中,2017年前3季度的交易范围到达313亿元,超过前3年的总和,同比增长124%。

招股书显示,乐信自主研发的“鹰眼”智能风控引擎利用了大数据、人工智能等科技,目前集成了1000余个决策规则,包括5000多个数据变量。通过这套智能系统,截至2016年底,乐信团体95%的定单能够实现全自动审核,秒级反馈结果。目前,乐信团体2566名员工中

乐信正式挂牌纳斯达克成为分期电商第一股

,风控和研发人员占比超过3分之1。

除“鹰眼”智能风控引擎,乐信团体在金融科技领域的另外一个核心技术系统是海量小微金融资产处理技术平台“虫洞”。“虫洞”系统具有千亿级资产管理能力,日处理百万级定单。

第3方咨询机构OliverWyman预测,上述群体2016年到2020年间,市场年复合增长率将高达64.1%;相较而言,该机构预测,同阶段,中国消费金融市场整体的复合年均增长率为18%。

招股书显示,肖文杰和管理层及员工共持有超过40%的乐信股分。肖文杰先生曾任腾讯财付通产品总监。乐信主要股东还包括:险峰长青,占股15.3%;经纬中国,占股12%;和京东团体,占股11.9%;泰康保险,占股6.6%;ApolettoAsiaLtd,占股6%。其他股东还包括贝塔斯曼亚洲投资基金、华晟资本、共建创投等。招股书没有显示这些股东会在这次IPO中出售自己持有的乐信股票。

此次IPO,乐信的美国法律顾问为Skadden,Arps,Slate,MeagherFlomLLP,中国法律顾问为北京世辉律师事务所;承销商的美国法律顾问为ShearmanSterlingLLP,中国法律顾问为君合律师事务所。所有财务数据经过普华永道会计师事务所的独立审计。

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